Организаторы оценивают Ozon для размещения на Nasdaq в среднем дороже, чем ранее предполагал The Wall Street Journal, выяснил Forbes.
Изданию удалось узнать оценку трех из семи андеррайтеров — Sberbank CIB ($4–8,5 млрд), «ВТБ Капитала» ($4,7–7,1 млрд) и Goldman Sachs ($6–12 млрд).
По данным WSJ, Ozon оценивали в $3–5 млрд, объем размещения — в $500 млн. Теперь не исключена и сумма на уровне $750 млн и выше, сказал Forbes источник в одной из инвесткомпаний, готовых купить акции на IPO. На следующей неделе может начаться road show, а размещение — пройти в ближайшие две недели, предполагает один из управляющих.
Инвесторы оценивают «русский Amazon» по аналогии с октябрьским размещением польского маркетплейса Allegro (40% рынка), пишет Forbes. Спрос на акции оказался выше, чем планировалось: в первый день торгов котировки Allegro подскочили с 43 до 70 злотых и до сих пор не опускались ниже этого уровня.
3 ноября Ozon объявил, что подал в SEC начальную заявку на размещение на американской технологической бирже Nasdaq и выбрал банки-организаторы (главные — Morgan Stanley и Goldman Sachs).
Ozon — сложный актив, говорили эксперты: он слишком большой, чтобы его можно было легко продать или интегрировать в другой бизнес. Его инвесторы — Baring Vostok и АФК «Система» — оказались в ситуации, когда они годами не могут выйти из проекта, тем интереснее — как пройдет IPO. The Bell подробно рассказывал об этом здесь.