Как вырастут платежи

За счет взрывного роста минувшего десятилетия Россия приблизилась к группе «безналичных» стран, а в следующие 10 лет российский сектор карточных платежей продолжит развиваться темпами выше среднемировых, следует из нового доклада Boston Consulting Group (BCG).

Еще в 2010 году Россия была в числе самых «наличных» стран (меньше 10 розничных безналичных транзакций на человека в год), а в 2020-м почти догнала лидеров ЕС — страны Северной Европы — с 300 транзакциями, отмечает РБК.

В следующее десятилетие количество операций в стране будет расти в среднем на 12% в год, что выше, чем в лидирующих экономиках ЕС. В 2030 году их будет 146 млрд (то есть по тысяче операций в год на человека), что в сумме больше, чем в трех ведущих европейских странах (126 млрд). Объем платежей достигнет $70 млрд, пишет «Коммерсант». «Русское чудо продолжает свое победное шествие», — цитирует РБК руководителя экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макса Хаузера.

В мире за это время выручка рынка платежей удвоится и достигнет $2,9 трлн (сейчас — $1,5 трлн). Эксперты BCG признают, что оптимизм основан и на незначительном против их ожиданий падении этого показателя в пандемию (всего минус 2,5%).

Оправдается ли прогноз

Рынок в России действительно растет, и потенциал у него есть, согласны участники. Переводы с карты на карту обогнали снятие наличных еще в 2018 году, а в пандемическом 2020 году доля безналичных платежей выросла на 6 п.п., до 70%. К 2023 году ЦБ прогнозирует 75% безнала в рознице. Тенденцию подтверждают онлайн-опросы, показывающие, что россияне стали забывать, как выглядят наличные.

Однако у процесса «обезналичивания» в России существуют естественные границы.

• Во-первых, заметная доля населения предпочитает наличные «по ценностно-идеологическим соображениям, которые невозможно быстро преодолеть экономическими методами», сказала «Коммерсанту» исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Она считает, что рынок уже близок к порогу насыщения и в обозримом будущем выйдет на плато.

• Во-вторых, радужный прогноз BCG неосуществим при стагнации доходов населения и слабом развитии в России рынка кредитных карт. Динамика расходов по дебетовым будет прямо зависеть от экономической ситуации в стране, а здесь даже Минэкономразвития не ждет роста больше 3%.

• В-третьих, при возможном кризисе рост «безнала» неизбежно упрется в «серую» и теневую экономику.

• Наконец, существуют регуляторные и системные ограничения. В самом отчете BCG жесткое регулирование и огосударствление платежных систем названо одним из сдерживающих факторов их роста. В России усилия ЦБ «направлены скорее на рост государственного участия в отрасли, что может дестимулировать частные инвестиции и в итоге затормозить общее развитие», говорит Михайлова. Рост доли безналичных платежей при этом вполне возможен за счет проекта цифрового рубля ЦБ и большего проникновения его же Системы быстрых платежей в малый бизнес.