Владелец «Красного & Белого» анонсировал IPO на Московской бирже

В ходе IPO группа планирует разместить глобальные депозитарные расписки (ГДР), каждая из которых равна одной обыкновенной акции. Организаторами назначены BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал», а также Газпромбанк и Renaissance Capital.

Объем размещения, ценовой диапазон и сроки выхода на биржу пока не определены. РБК пишет, что акции будут продавать текущие акционеры Mercury Retail Group: Игорь Кесаев, Сергей Кациев и основатель сети «Красное & Белое», предприниматель из Челябинска Сергей Студенников. В какой пропорции представлены их интересы, не уточняется.

Сделка предусматривает опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках IPO.

  • На конец второго квартала 2021 года сети Mercury Retail Group объединяли 13,5 тысячи магазинов. Выручка в первом полугодии составила 328,7 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — 35,9 млрд рублей.
  • Группа рассчитывает на оценку в $20–25 млрд при IPO, говорили в начале недели источники «Коммерсанта». По информации Forbes, планируется привлечь почти $2 млрд — вдвое больше, чем сообщал Reuters в конце сентября.

Узнайте больше

В январе Mercury Retail Group избавилась от самого проблемного актива — сеть «Дикси» была продана «Магниту» за 93 млрд рублей. Аналитики называли сделку в высшей степени удачной.

Скопировать ссылку

Сооснователь пирамиды Finiko экстрадирован в Россию

Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров сегодня был передан представителям МВД России в Дубае для дальнейшей доставки в Москву.

Уход от банков в МФО и долгая просроченная ипотека. ЦБ описал ситуацию на кредитном рынке

ЦБ опубликовал содержательный анализ тенденций в розничном кредитовании за первое полугодие.

Большинство крупных индийских НПЗ продолжили закупать российскую нефть со скидками

Четыре из семи крупнейших индийских НПЗ возобновили закупки российской нефти (несанкционных сортов) на фоне больших скидок, пишет Bloomberg.

В мирный план для Украины вошел пункт о быстром вступлении в ЕС

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников пишет о новых контурах мирного соглашения, которое может предполагать, что Украина остается независимой, получает надежные международные гарантии безопасности, вступает в Европейский союз и восстанавливает экономику за счет крупных инвестиций США и Европы. Переговоры вокруг такой сделки якобы продвигаются, но Трамп «может все испортить», если начнет слишком сильно давить на Зеленского и Европу.