The Bell продолжает вести онлайн, посвященный экономическим последствиям войны в Украине, начавшейся 24 февраля
Этот онлайн завершен. Продолжение читайте здесь.
21:15 Минфин России успешно возобновил аукционы ОФЗ, которые не проводил с 9 февраля. Спрос превысил предложение (10 млрд рублей) в 2,5 раза, средневзвешенная доходность — 8,94% годовых. До конца месяца запланированы еще два размещения.
19:11 На неделе к 12 сентября в России резко уменьшилась дефляция — до 0,03% после 0,13% на предыдущей неделе. Главный вклад в замедление снижения цен внесли огурцы, подорожавшие сразу на 8,4%.
17:55 Три четверти free float российских компаний приходится на «недружественных нерезидентов», передает Frank Media цифры со встречи бывшего первого зампреда ЦБ, а ныне председателя набсовета Мосбиржи Сергея Швецова со студентами МГИМО.
Суммарный free float российских компаний, чьи акции обращаются на бирже, составляет 38%, из этой доли 74% принадлежало нерезидентам из «недружественных» стран, а остальное резидентам и «дружественным» нерезидентам.
Этим Швецов объяснил неполный доступ нерезидентов на биржу. «То есть три четверти акций, находящихся в свободном обращении, в один момент могли быть поставлены на Московскую биржу на продажу в целях выхода из этих инвестиций. Естественно, что такой шок предложения означал, что российские акции бы ничего не стоили», — сказал он.
Мосбиржа с 12 сентября предоставила доступ к рынку акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Для нерезидентов из недружественных стран биржа готовит торги только в режиме переговорных сделок.
17:03 Закрытое правительственное совещание 30 августа продолжает поставлять материал для новостей. На этот раз Bloomberg получил записку Минфина о суммарных прямых потерях финансового сектора от санкций:
- Замороженные международные резервы — $300 млрд;
- Замороженные евробонды — 4,6 трлн рублей;
- Замороженные розничные продукты и депозиты — 563 млрд рублей;
- Падение капитализации фондового рынка — на 40%;
- Падение банковского капитала — на 10%.
Отдельно упомянут ущерб для банковской инфраструктуры и операций: под санкциями 80% активов банковской системы, она отрезана от SWIFT, утратила доступ к ключевому оборудованию и ПО, а также почти прекратила работу с основными банковскими инструментами — хеджированием, деривативами, евробондами и IPO.
За полмесяца некоторые показатели улучшились, но не принципиально, пишет агентство.
16:01 Появились первые детали общеевропейского плана помощи переживающим энергокризис энергетическим компаниям. Нормативный клиринговый порог по деривативам (фактически регуляторную меру чистых обязательств) в отрасли поднимут до 4 млрд евро, а в обеспечение по маржин-коллам разрешат принимать банковские гарантии, узнал Bloomberg. Европейский регулятор (ESMA) должен дать ответ в течение недели.
15:11 В самом начале «спецоперации» или даже незадолго до нее замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, который вел переговоры с Украиной, согласовал сделку с Киевом о невступлении в НАТО и предлагал Владимиру Путину заключить ее, написал Reuters со ссылкой на многочисленные источники. Путин якобы отказался. Кремль в лице Дмитрия Пескова заявил, что «это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности», «ничего подобного никогда не было».
14:38 Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что он принял участие в церемонии поднятия государственного флага в Изюме, «который украинские военные освободили от российских оккупантов». На церемонии присутствовали представители офиса президента, замминистра обороны Анна Маляр, а также представители ВС Украины. Линия фронта находится в пределах 30 км от Изюма — то есть в досягаемости российских РСЗО, отмечают российские провоенные Telegram-каналы.
13:15 Германия с большой вероятностью национализирует Uniper — не так давно крупнейшего покупателя российского газа в стране, пишет Bloomberg. Компания уже получила 20 млрд евро госпомощи в обмен на 30% акций, но этого не хватает: госдолю придется увеличивать выше 50%. Из-за прекращения поставок «Газпромом» Uniper вынуждена закачивать газ в подземные хранилища по высоким спотовым ценам, что обойдется ей примерно в 18 млрд евро до конца года.
13:06 «Интеррос» передаст до 50% акций Росбанка благотворительному фонду Потанина и еще до 10% направит на мотивационную программу для сотрудников кредитной организации.
«Интеррос» Владимира Потанина купил Росбанк у Societe Generale в апреле. Французская компания после этого прекратила деятельность в России. Сумма сделки не раскрывалась. «Коммерсант» писал, что она составила всего 0,2–0,3 капитала, то есть 40–60 млрд рублей.
12:39 Добыча нефти в России в августе упала впервые с апреля. Такие данные приводит Международное энергетическое агентство (МЭА). По его оценкам, добыча нефти и конденсата в России в августе снизилась на 170 тысяч баррелей в сутки (б/с) по сравнению с июлем, до 10,96 млн б/с. К концу года МЭА ждет дальнейшего снижения, особенно в декабре, когда в силу вступит нефтяное эмбарго. В начале следующего года добыча будет на уровне 9,6 млн б/с, прогнозирует агентство. В мире добыча нефти в августе выросла (на 790 тыс. б/с к июлю), в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+, рост наблюдается третий месяц подряд.
12:01 Еврокомиссия не хочет отказываться от идеи ограничить цены на газ, несмотря на то, что министры энергетики стран ЕС на прошлой неделе отклонили такое предложение. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, комиссия предложит ввести потолок цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком.
На прошлой неделе FT писала, что Еврокомиссия рассматривает вариант потолка, при котором ценовой порог будет отличаться от страны к стране для формирования энергетического баланса. Такая схема могла бы стабилизировать цены на электроэнергию, но она сложна в управлении и потребует огромной координации между членами ЕС, отмечало издание.
Глава ЕК сегодня выступила с ежегодным посланием в Европарламенте. Она сообщила, что сегодня отправится в Киев. В ходе визита, в частности, будет обсуждаться свободный доступ Украины к единому рынку ЕС.
Также фон дер Ляйен подтвердила планы «ограничить сверхдоходы энергетических компаний», что позволит привлечь около 140 млрд евро. И пообещала сохранить санкции против России. На выступлении главы ЕК в качестве специального гостя присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская.
Главное за ночь и утро:
- Американский и азиатские фондовые рынки отреагировали обвалом на вчерашние данные об инфляции в США, которая оказалась хуже прогнозов. Продолжающийся рост потребительских цен и другие факторы практически гарантируют новое повышение ставки ФРС еще на 0,75 п. п. на следующей неделе. Это заставляет инвесторов избавляться от рисковых активов. Эхо обвала дошло даже до российского рынка акций во второй половине дня во вторник, отмечают аналитики.
- ЦБ предложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы, пишут «Ведомости». Но открыть свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран. Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из российского законодательства в марте 2013 года. Это означало фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков в России.
- Российские власти предложили авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств ФНБ, узнал «Коммерсант». Минтранс просит компании оценить, сколько воздушных судов и на какую сумму они хотят приобрести. Для этих целей перевозчикам могут дать льготные кредиты на 15 лет под 1,5%. Собеседники издания в авиаотрасли считают, что сделки в лучшем случае будут носить единичный характер, но скорее не получат развития: условия санкций ЕС и США не позволяют иностранцам такие расчеты.
- Посольство США в России может впервые в истории возглавить женщина — кадровый дипломат Линн Трейси, с 2019 года занимающая пост посла в Армении, сообщает «Коммерсант». Она уже работала в Москве в 2014–2017 годах — в качестве заместителя посла. Джон Салливан, занимавший должность посла США в России с конца 2019 года, 4 сентября досрочно покинул пост в связи с тяжелой болезнью жены.
- Минфин сегодня возобновит аукционы ОФЗ, которые не проводил с 9 февраля. Планируется размещение выпуска 26239 с погашением в 2031 году на сумму 10 млрд рублей. Еще два размещения запланированы до конца месяца.
- Армения сообщила о возобновлении боевых действий на границе с Азербайджаном. По заявлению армянского минобороны, ночью «противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, возобновил наступление». Ереван дал на него «адекватный ответ». Минобороны Азербайджана заявило, что режим прекращения огня нарушили армянские военные. ОДКБ направит в Армению миссию для оценки обстановки и подготовки доклада. О самом крупном за два года обострении на армяно-азербайджанской границе мы рассказывали здесь.
- Страны ЕАЭС и некоторые государства бывшего СССР, не входящие в объединение, летом увеличили экспорт товаров в Россию не только по сравнению с весенними минимумами, но и относительно уровней 2021 года, выяснил РБК. Например, блок ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения), в марте–июне отгрузил в Россию товары на $9,4 млрд — это на 15% больше, чем за те же месяцы 2021 года. В основном такой результат обеспечила Белоруссия, но не только: Армения за тот же период в годовом выражении нарастила поставки в Россию более чем в полтора раза, а Киргизия — более чем вдвое. Эксперты называют тенденцию закономерной и отчасти связывают ее с параллельным импортом.