Как устроена «Золотая корона», как госбанки возвращают айтишников и какие игры спонсирует государство

Тема выпуска — как устроены денежные переводы в «Золотой короне»

В самом начале марта Visa и Mastercard объявили об уходе из России, а миллионы россиян лишились возможности расплачиваться своими картами за рубежом, оплачивать зарубежные покупки и услуги иностранных сервисов, получать зарплаты от иностранных компаний. Воспользоваться ситуацией сумели три бизнеса, о которых мы в ближайшее время расскажем в наших рассылках. Один из них — платежная система «Золотая корона», которая уже девять месяцев снабжает деньгами большую часть россиян, уехавших из страны. В этом выпуске речь пойдет именно о ней.

Вместо Visa и Mastercard

Уход Visa и Mastercard по времени совпал с первой волной эмиграции из России. В один только Казахстан с 24 февраля по 17 марта въехало 60 тысяч граждан России. Новость о том, что их банковские карты скоро перестанут работать за рубежом, для уехавших стала шоком. Люди целыми днями бегали по банкоматам, пытаясь успеть снять наличные до того, как их карты станут бесполезными.

Следующим вызовом для них было открыть счет в зарубежном банке — в большинстве стран СНГ сделать это россиянам в итоге удавалось. Но из-за санкций российские банки один за другим отключали от SWIFT-переводов, возможностей вывести деньги с российских счетов становилось все меньше. Еще через пару месяцев, опасаясь новых санкций, банки в России начали вводить серьезные комиссии на валютные вклады и, по сути, заставлять клиентов выводить валюту со счетов.

Спасением для многих россиян в этой ситуации стали системы денежных переводов, которыми до войны пользовались в основном трудовые мигранты.

24 марта Россию покинул и один из старейших игроков на рынке международных переводов — Western Union. Этому предшествовал ввод санкций против Сбербанка, крупнейшего партнера платежной системы в России. Western Union была единственной системой переводов, которая позволяла напрямую переводить деньги из России в Украину, теперь этой возможности нет. Но рынок переводов с ее уходом не опустел — долю ушедшего глобального игрока быстро поделили между собой российские конкуренты.

На начало войны в России было несколько собственных сервисов международных переводов, крупнейшие из которых — платежные системы «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact. В переводах между Россией и странами СНГ доминирует «Золотая корона», утверждают двое собеседников The Bell на платежном рынке.

Как это работает

Принцип работы и у «Золотой короны», и у ее конкурентов остался примерно тем же, что был в начале 2000-х, рассказывает собеседник The Bell на платежном рынке.

Платежная система — это финансовый посредник, который позволяет клиенту отправлять деньги за рубеж без открытия счета. Для работы платежной системе нужен либо собственный банк, либо компания-оператор с соответствующей лицензией ЦБ. Сам процесс перевода регулируется многосторонним договором или правилами платежной системы. Он состоит из двух частей: внутренней (здесь прописаны правила перевода внутри платежной системы) и внешней (регулирует подключение к платежной системе сторонних банков и финансовых организаций).

Эта система позволяет наладить переводы между многочисленными участниками финансового рынка без того, чтобы подписывать отдельные договоры между каждым из них. «По сути это упрощенный способ заключения договоров между банками, благодаря которому сотни партнеров из разных стран могут быстро подключиться и начать работать друг с другом», — объясняет собеседник The Bell.

Для того чтобы переводы ходили между странами, в каждой из них должен быть расчетный банк, в котором оператор платежной системы откроет депозит для обеспечения переводов. А банк, в свою очередь, обеспечивает ликвидность для выдачи наличных пользователям. На практике это выглядит так: пользователь инициирует онлайн-транзакцию через приложение платежной системы. Зарубежный расчетный банк берет эту сумму с депозита платежной системы и выдает получателю. Депозит по мере необходимости пополняется.

Чтобы получить перевод, пользователю в большинстве случаев потребуется сходить в отделение банка или другого финансового партнера системы и получить наличные. Из-за наплыва клиентов в некоторых странах в последние месяцы это приходилось делать с утра пораньше, к вечеру деньги в точках выдачи могли заканчиваться, и получить перевод удавалось только на следующий день.

Чтобы сделать перевод пользователю, необходимо дважды пройти верификацию по паспорту — как отправителю и как получателю, поэтому все переводы легко отслеживаются регуляторами. Зато открывать счет в зарубежном банке-партнере для получения денег не надо: достаточно назвать код транзакции и предоставить паспорт. Как работает этот способ вывода денег за рубеж, мы подробно рассказывали здесь.

Что стало с бизнесом за время войны

Российские платежные системы лучше всего работают в странах СНГ — и это не случайно. До войны их основными клиентами были трудовые мигранты, которые отправляли деньги из России семьям в страны ближнего зарубежья. В 2020 году этот рынок пережил кризис — из-за коронавируса и закрытых границ число трудовых мигрантов в России резко упало. Совокупный объем трансграничных переводов тогда упал до четырехлетнего минимума и составил $40,1 млрд. В той же «Золотой короне» тогда раскрывали, что объем переводов, отправляемых через платежную систему из СНГ и других стран, впервые превысил объем отправляемых из России.

Но в этом году маршрут «Россия—СНГ» снова стал актуальным: в апреле–мае приграничные страны приняли рекордный объем средств россиян.

• Объем переводов в Армению в мае побил исторический рекорд и составил $266 млн. В марте было $115 млн.
• Переводы в Грузию выросли с с $27 млн в марте до $313 млн в мае.
• Объем переводов в Казахстан вырос почти в десять раз — с $9,5 млн в марте до $94,6 млн в мае.

В 2021 году оборот транзакций, прошедших через «Золотую корону», составил 886 млрд рублей. Этой весной объемы трансграничных переводов компании должны были вырасти примерно вдвое год к году и зафиксироваться примерно на этом уровне в последующие месяцы, оценивает участник рынка (сама компания на запрос The Bell не ответила). Вторая волна эмиграции после объявления мобилизации 21 сентября должна была еще раз подстегнуть рынок.

На руку «Золотой короне» сыграли не только уход конкурентов и проблемы российских банков со SWIFT-переводами. Из-за введенных весной ограничений на ввоз в Россию наличных долларов и евро россияне с начала войны живут в системе множественных курсов: курс наличной валюты отличается от курса валюты безналичной как в банках, так и на «сером» рынке. Валютный курс банков серьезно отличается от курса ЦБ. В пятницу официальный курс был 61,5 рубля за доллар. Но купить доллар в Сбербанке в конце недели можно было уже по 68,5 рубля, в ВТБ — и вовсе по 73 рубля. В «Золотой короне» курс для перевода составлял в то же время 62,5 рубля (плюс комиссия за перевод в 99 рублей). Переводить через систему и получать на месте наличные все последние месяцы было гораздо выгоднее, чем покупать валюту в банке. Но так было не всегда: раньше платежные системы не брали комиссии вовсе или сознательно делали их небольшими, но зарабатывали как раз на разнице курсов при конвертации.

Денежные переводы всегда были прибыльным бизнесом. В 2021 году РНКО «Платежный центр», оператор «Золотой короны», входил в топ-6 банков по рентабельности активов. По данным СПАРК, его прибыль в 2020 году составила 4,5 млрд рублей. Прибыль самой «Золотой короны» в прошлом году превысила 1,3 млрд при выручке в 3 млрд рублей. При этом денежные переводы — далеко не весь бизнес группы, в которую входит «Золотая корона».

Новосибирский финтех

«Золотая корона» входит в новосибирскую IT-группу «Центр финансовых технологий», которая с середины 90-х разрабатывает софт для банков и системы для автоматизации разных платежей. В группу, помимо платежной системы и разработчика софта, входят, например, процессинговый центр «КартСтандарт», межбанковская платформа интернет-банкинга Faktura.ru и система для оплаты ЖКХ «Город».

Состав акционеров ЦФТ не раскрывается. Но в 2016 году журнал РБК со ссылкой на источники писал, что 65% акций компании принадлежат нескольким физлицам, а управляет этим пакетом по акционерному соглашению один из сооснователей ЦФТ Николай Кульков. В число совладельцев входит его партнер Андрей Смирнов. Оба — выходцы из новосибирского Академгородка. Смирнов в 1990-е работал техническим директором в Сибирском торговом банке, частью которого поначалу был ЦФТ. Кульков возглавлял управление электронных технологий Новосибирсквнешторгбанка — одного из главных клиентов ЦФТ в те годы.

В 2006 году в ЦФТ инвестировал Baring Vostok: фонд получил 35% акций, за которые мог заплатить $30 млн. За прошедшие годы группа как минимум дважды — в 2008 и 2011 годах — собиралась провести IPO, но оба раза отказывалась от этих планов из-за финансовых кризисов.

МОБИЛИЗАЦИЯ

Возвращайся или увольняйся

В недавних выпусках рассылки мы рассказывали, как обстоят дела с мобилизацией в IT. На этой неделе мы выяснили, что одной категории айтишников (а именно — сотрудникам госбанков) повезло меньше, чем всем остальным. Сразу после объявления мобилизации большинство частных компаний не препятствовали отъезду сотрудников и удаленной работе, в том числе из-за рубежа. Но в российских госбанках работа за пределами страны, как правило, запрещена контрактом. После начала мобилизации отменять эти правила госбанки не стали — уехавших работников быстро вычисляют по иностранным IP-адресам и предлагают либо вернуться, либо расстаться по соглашению сторон.

ИГРЫ

Государство спонсирует игру о ЧВК в Африке

«Институт развития интернета» (ИРИ) — организация, которая поддерживает создание патриотического контента в интернете, — активно раздает деньги играм с «национальным контентом». Например, она выделит 90 млн рублей на разработку компьютерной игры «Спарта» про российских наемников из одноименной (выдуманной) ЧВК. По сценарию, наемники в игре будут воевать в вымышленной африканской стране в интересах России. Релиз намечен на конец 2024 года. Разработчики «Спарты» уверяют, что отсылок к реальным частным военным компаниям, в том числе к ЧВК Вагнера, в игре не будет, но некоторые сценаристы «Спарты» «участвовали в военных действиях в Сирии». Государство заинтересовалось проектом, поскольку он позволит «создать позитивный образ российских военных». Примечательно, что игру о российских наемниках планируется разработать на движке американской Unity, которая ушла из России из-за санкций.