Японский конгломерат SoftBank Group намерен привлечь от $500 млн до $600 млн, выйдя на биржу с помощью SPAC — специальной компании, созданной для слияния с другой компанией, которая хочет стать публичной без процедуры IPO. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Информацию также подтвердили собеседники Bloomberg.
По данным СМИ, SoftBank готовит еще как минимум две SPAC-компании. Спонсором SPAC станет частное подразделение конгломерата — SoftBank Investment Advisers, которое уже управляет Vision Fund на $100 млрд и Vision Fund 2 (размер неизвестен). Среди букраннеров — Goldman Sachs и Citigroup.
Обновление
Источники Axios сообщили, что Goldman Sachs больше не участвует в сделке. Ожидается, что в число андеррайтеров войдут Citi, Deutsche Bank и Cantor Fitzgerald.
SoftBank никогда не использовал подобный механизм, но в сентябре сервис OpenDoor, входящий в портфель конгломерата, согласился на слияние со SPAC. Сделку оценили в $4,8 млрд.
Представитель SoftBank отказался от комментариев. Глава Vision Fund Раджив Мисра впервые рассказал о планах SPAC в интервью Bloomberg News на видеоконференции экономического Института Майкла Милкена в октябре.
Узнайте больше
В 2020 году на фондовом рынке произошел бум SPAC-размещений. Подробнее об этом можно узнать здесь.